Живёт в сказочном Белогорье самый прославленный и храбрый богатырь на Руси. Всем хорош Финист — Ясный Сокол: силушки немерено, удаль всем на зависть, а на золотые кудри и мужественное лицо заглядываются все местные девицы. Отвечать им взаимностью, правда, герой не торопится — ещё не встретил ту, что достойна стать его женой. Молва о богатырских подвигах не утихает: Ясный Сокол в одиночку разделывается с опасной нечистью, победил многоголового монстра, утихомирил гигантского летающего кабана и даже держал на плечах небеса. Восхищение и всенародная любовь сделали его чересчур самоуверенным и высокомерным. Даже единственный помощник — оруженосец Мелёха — тайком посмеивается над надменностью господина. Сам он жадный, и вкусную еду обожает больше, чем ратные подвиги, но нередко даёт дельные советы. Правда, слушать их герой не любит, о чём однажды серьёзно жалеет... В далёком старом замке томится невероятной красоты дева, которую охраняет неизвестное свирепое чудище. Никто не сумел его одолеть и спасти бедняжку. Финист сразу решает, что будет тем самым спасителем. И хотя Мелёха предупреждает, что лучше не идти одному, а дождаться помощи добрых молодцев, богатырь не хочет делить свою славу с другими. Но удача прославленного героя закончилась: ослепший, побитый и опозоренный поражением, он возвращается обратно. Люди, которые называли детей в его честь и пели хвалебные песни, отвернулись от ставшего бесполезным героя. Понял он, что один в поле не воин, да только слишком поздно. Финист ищет способ вернуть себе не только зрение, но и былую славу. Но судьба делает резкий поворот: вместе с Бабой-Ягой, озабоченной поисками рецепта вечной молодости, и Мелёхой, главный герой оказывается среди похищенных людей, которых везут на загадочный Восток в качестве рабов...