В городском парке есть пруд, где живёт лягушка, которая обожает смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она видит мультфильм, где героиня, похожая на неё, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это зрелище так потрясает лягушку, что она начинает верить в реальность происходящего и отправляется на поиски волшебной стрелы. Лягушка преодолевает множество препятствий и, наконец, находит стрелу. Но вместо того, чтобы превратиться в прекрасную девушку, она становится маленьким дракончиком..